成熟狂野的职业女性在办公室和同事玩成一片

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　影片讲述了万香山脚有个黑顶子村，村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷，谢老二违背了祖训，偷偷进山采参，谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神，“山神降下了诅咒”才离奇死亡⋯⋯

　　平静的一天，事业小有成就的中年男子杰米（费尔南多·卡约 Fernando Cayo 饰）和妻子玛尔塔（安娜·瓦格纳 Ana Wagener 饰）、女儿伊莎（曼纽拉·维拉斯 Manuela Vellés 饰）搬入了梦寐以求的大房子内。正当一家人争论晚上该不该一起度过时，三个蒙面歹徒闯入房中。为了保护家人的安全，杰米积极配合，抄下了信用卡号码并交出手机，并随同歹徒的首领外出取钱。他时刻寻找机会报警，却不知自己所面对的是根本不会妥协的冷血恶魔。另一方面，不断有访客扣响杰米家的房门，恐慌的玛尔塔母女则想尽一切办法逃脱，似乎又让一切变得更加糟糕。　　似无止境的长夜，愈加黑暗幽冷……

70岁的寡妇托娃·沙利文在索维尔湾水族馆做夜班清洁工，三十年前儿子的失踪一直是她心中的痛。她与馆里聪明的太平洋巨型章鱼马塞勒斯建立起奇妙的羁绊，马塞勒斯总能在她难过时给予无声的陪伴。与此同时，迷茫的青年卡梅隆·卡斯莫正在寻找自己的生父，他的人生也因这场寻找而逐渐清晰。两条看似无关的故事线，因马塞勒斯的意外发现慢慢交织。