交换：家庭旅行

采石场的圣母

2001年阿根廷社会动荡的盛夏，布宜诺斯艾利斯郊区的三个少女闺蜜，都对发小迭戈暗藏情愫。迭戈与成熟女性西尔维娅相恋后，少女纳塔莉亚在祖母的帮助下，对二人施下黑魔法诅咒。失控的诅咒引发超自然灾难，将所有人拖入采石场湖的黑暗深渊，青春期的嫉妒与欲望，在南美社会的创伤背景下，演变成一场无法逆转的致命危机。

啄木鸟和雨

　　宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦（役所广司 饰）为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬 饰）和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。　　突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活，也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信，在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏，不禁大受鼓舞，两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下，幸一慢慢树立了自信，电影拍摄也步入正轨。然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机，克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……　　影片获第24届东京国际电影节评委会大奖。片中两位主演役所广司和小栗旬在现实中亦均担任过导演。

人证1977

　　死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。　　求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。

大佛回国

疯癫和尚之幻境传说

佛祖遣癫僧与金毛吼护送千年古镜回归离恨天，一人一兽却意外坠入镜中幻境。他们遍历千古奇境，在镜花水月的迷障中照见本心。当红尘执念化作云烟，疯癫与兽性终寻得内心至宝——原来生命最美的归途，不在离恨天上，而在照见本心澄明的那一刻。

悭钱家族

　　典型都市女性Diana（郑裕玲 饰）有着骄人的事业成绩，也积极经营着自己的爱情。可是香港经济不景气，她与同公司的小职员韦大汉（曾志伟 饰）都在了裁员的名单上。韦大汉早年妻子因为好赌离家出走，丢下了女儿千华（杨千嬅 饰）及小儿子万华需要供养。他向儿女隐瞒自己已经被解雇的事实，可是Diana的出现让千华及弟弟都知道了爸爸的真实情况。原来Diana的出现是想跟他们参加一个家庭制的游戏，只有胜出游戏，电视台便会原价收购他们的负资产业。Diana是一个自私冷酷的人，在游戏的过程中，被大汉付出在儿女身上的感情而改变了她。千华也在游戏中与导演（陈奕迅 饰）产生了感情。游戏最终由他们胜出，可是千华亲生母亲的出现使局面彻底改变了……