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达尔文是一名摄影师，他发现有个神秘女人总出现在自己的照片中。当这个幽灵般的身影开始在现实生活中显现时，他的女友皮亚开始调查这个鬼魂的身份，最终发现它与一名名叫莉莉斯的前大学学生有关。当达尔文的朋友们开始陆续死亡时，皮亚怀疑这些鬼魂事件与达尔文的过去恶行有关。

柾木在大学好友池内的邀请下去观看舞台剧，并被登台表演的芙蓉所吸引。然而，他逐渐开始怀疑芙蓉与池内之间的关系。于是柾木与一个对芙蓉心怀厌恶的神秘女子小林合作…… 　　影片根据江户川乱步的同名中篇小说改编。

　　官方宣布第二部

富豪私人派对上，一对男女忘我炒热气氛，只要金主敢玩，他们十倍奉还。白天，两人栖居小公寓照料幼子，她靠教舞维生，他则是潦倒音乐家。然而，手机里传来的加沙炼狱景象使他们焦虑，周遭人们却欢庆着血流成河，他们为了温饱，继续出卖灵魂。某夜，他收到酬劳可观的邀约，却必须将金主写下的魔鬼诗篇谱成新国歌。为了五斗米，他决定深入国族的集体创伤，寻找主旋律。