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影片改编自朝仓霞同名小说，讲述了35年后重逢的中学同学青砥健（堺雅人 饰）和须藤叶子（井川遥 饰），彼此都是单身，积累了各种各样人生经验的两人意气相投，填补了自中学以来离别的35年时光，心灵相通的故事。

　　一名即将退休的侦探与一名非洲研究教授一起追查一名正在执行古老黑魔法练习 Muti 的连环杀手。

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。

1995年，东北吉春市，两名戴着麻布头套的悍匪连杀数人劫走巨款，现场不留活口，手法毒辣到让全城胆寒。警察局长命令刑侦队长张震调查此案。早已隐退“江湖”多年的赵红兵因战友被杀，决定联合刑侦队长张震为牺牲的战友讨回这笔血债。