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一位女歌手在目睹其一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。
故事围绕一对姐弟 Vira 与 Dino 展开；在父母离异后，他们与母亲共同生活，却发现母亲逐渐“变了”。母亲痴迷使用所谓的 “ajian” 和 “rajah”（护身符或咒语）为生意带来好运，却渐渐伴随着奇怪的暴力行为与精神崩溃
本片聚焦臭名昭著的纳粹医生约瑟夫·门格勒的逃亡轨迹，从巴拉圭的藏身之所到最终遁入巴西丛林深处，再现这名"死亡天使"流亡南美的隐秘岁月。