大提琴老师

达尔文是一名摄影师，他发现有个神秘女人总出现在自己的照片中。当这个幽灵般的身影开始在现实生活中显现时，他的女友皮亚开始调查这个鬼魂的身份，最终发现它与一名名叫莉莉斯的前大学学生有关。当达尔文的朋友们开始陆续死亡时，皮亚怀疑这些鬼魂事件与达尔文的过去恶行有关。

77年，范贤英（李沐 饰）是照相馆老板的女儿，她的青梅竹马李弘国（宋柏纬 饰）自小陪伴在旁，暗恋却从未说出口。某天，韩国跆拳道教练金浩熙（郑振永 饰）应青年团之邀来到中坜，走进照相馆，悄然与贤英产生情愫，也打破了原有的平静。 　　随着选举风暴与社会动荡席卷而来，三人的青春在微光中交错，逐渐学会如何坚持心中的信念，寻找属于自己的光亮。

 年轻的马里恩·克兰（珍妮特·利 饰）在Phoenix工作，深受老板洛厄里（沃恩·泰勒 饰）信任。男友萨姆·卢米斯（约翰·加文 饰）在Fairvale经营一家五金店，因要替亡父还债又要支付前妻赡养费而无力再婚，只能借出差的机会偶尔来与马里恩幽会。马里恩对此感到不满，于是在周五下午趁机携四万美元公款驾车潜逃。可是马里恩的潜逃之路并不顺利：先是在出城的时候被洛厄里目击，周六一大早又被警察怀疑。花了七百美元以旧车换新车之后，马里恩继续忐忑地行驶。入夜后，天降大雨，视线模糊，无法行驶，马里恩只得将车泊入路边的贝茨汽车旅馆投宿。老板诺尔曼（安东尼·珀金斯 饰）十分友善，试图邀请马里恩到家里共进晚餐，可惜被凶恶的母亲粗暴阻止，只得将晚餐端至旅馆客厅。马里恩在客厅一边进餐一边与诺尔曼交谈，终于决定周日返回Phoenix。用餐完毕，马里恩回房沐浴。这时，一个老妇的身影突然出现在卫生间……

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。