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宋真宗晚年，青春年少的包拯和好友公孙策，一同破获一起尘封多年冤案。女主角月亮十多年前，全家被奸人所害，为了翻案，打听到传闻中阴阳镜能断是非真假，于是去墓地盗取，结果触碰机关导致展昭被困，为了将其解救，必须破解地穴里的各种机关算术。一筹莫展的月亮刚好遇到聪慧过人的包拯，巧设伎俩利用鬼怪传说，想引包拯去地穴救展昭。但包拯心中秉持正义、公平，从不相信鬼怪传说，救出展昭后，月亮拿到阴阳镜后，坦白自己一家遭奸人所害的事实，凶手还在逍遥法外。为了翻案包拯，利用阴阳镜的传说，使得案件重演，凶手心绪恐惧坦白从宽，认罪伏法。从此，年少的包拯一举成名，所代表的公平、公正和正义的形象，慢慢被民众熟知，被民众所拥戴。

　　在纳粹德国，玩具制造商拥有一本神秘的书籍，赋予无生命的生命。在躲过希特勒命令取回书的党卫军之后，这位玩具商登上了一列火车企图逃离该国。认为他很清楚，玩具制造商很快就发现，一批高级纳粹军官也加入进来。最终，他的秘密被揭露出来，纳粹关闭。但是，玩具制造商已经使用这个神奇的东西来带来一个名叫罗伯特的复古娃娃来生活 - 而罗伯特将毫无阻碍地保护他的主人。所以，当玩具制造商和杀手娃娃拿起纳粹时，就开始了一场血腥的战斗。这是对死亡的一场战斗，只有胜利者才会在下一站下车。

　　万圣节前一天，五名狂欢节员工被绑架挟持到一个称为“肃杀世界”的孤立院子。在万圣节时，他们会被扔进一个名叫“31”的虐待狂的游戏中，他们将面对一群穿得像小丑一样的疯子。然而，小丑并不是唯一需要担心的，一个更宏大的邪教仪式和更残酷的阴谋将被唤醒......

　　五年前，一系列模仿名画场景的连环杀人案轰动纽约城，警探斯坦（Willem Dafoe 饰）受命调查此案，然而却迟迟没有进展，令其饱受舆论压力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 饰）作诱饵吸引凶手，虽然成功击毙嫌疑犯艾迪，却也导致克莉斯特惨遭杀害。　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉奖，顺利升职，不过他的心中始终对遇害少女怀有愧疚，并且此案背后似乎另有隐情。心中承受巨大内疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，类似案件再次出现，凶手似乎有意以斯坦为目标发出赤裸裸的挑战。斯坦不仅要面对这个狡猾且智商极高的对手，更要面对长久以来困扰自己的心魔……