悬疑的故事设计，巧合的恋情发生，令影片情节峰回路转！
一群有组织地前往里斯本的游客在第一天早上其中一人被杀后，发现自己正在调查一起谋杀案。当他们参观美丽的里斯本景点时，开始在人群中寻找凶手。
一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
温蒂为了救回被掳走的弟弟麦可，不惜踏入「邪恶彼得潘」的血腥炼狱。她在那里还遇见了被毒品腐蚀、形容枯槁的小叮当。温蒂将要面对的不仅仅是扭曲的童话，还有那令人窒息的恐怖真相。