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　　影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。

　　经过上一集的惨烈屠杀，汤米（汤姆斯·德科 Thomas Dekker 饰）侥幸和一名女子逃生，然而厄运如影随形，一名衣着考究的神秘男子追踪到了二人暂时栖身的小旅馆，以类似的手法残忍杀害了那名女子，汤米则在此之后下落不明。与此同时，神秘男子投入大笔金钱抢救了徘徊在死亡边缘的面具人（Nick Principe 饰）。苏醒后的面具人更加残暴，在神秘男子的指示下，他将目标锁定在时尚女孩杰丝（蜜米·麦克斯 Mimi Michaels 饰）的身上，一连串新的屠杀再次展开。　　另一方面，重案组持续关注近段时间发生的连环杀人案，汤米则成为案件突破的关键。新的屠杀，新的噩梦，在漫漫长夜顾自展开……

自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人，卻被美麗又成功的女孩艾娜愛上。米拉斯的父母樂見兒子攀上這門好親事，並樂意與艾娜富有的家庭結為親家。然而，他們卻不知道，新親家那棟豪華宅邸的門後，隱藏著什麼樣的驚人祕密。

　　高中生瑞科（卡斯帕•凡•迪恩 Casper Van Dien 饰）毕业后，在女友卡门（丹妮丝•理查兹 Denise Richards 饰）的鼓动下，违背了父亲的意志，加入了机械化步兵学院，卡门亦加入了海军学院。　　在他们参加训练不久后，地球遭到了来自外星球的昆虫袭击。瑞科的亲人均惨遭杀害，卡门将拍摄到的影像传送给了瑞科。悲愤交加的瑞科率领部下投入到了对抗外星昆虫的战斗中。　　然而，军队低估了这些昆虫的实力。在一次遭遇战中，10万军队惨遭杀戮，只剩瑞科、卡门等几人侥幸逃生。瑞科亲眼目睹了恐怖的杀戮场面，意外获知了这些昆虫变得如此聪明、强大的秘密。瑞科意识到必须制造更先进的武器才能对付这些昆虫，人类的反击开始了！