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1940年的伯明翰,在第二次世界大战的混乱中,汤米·谢尔比(基里安·墨菲 饰)从自我放逐中回归,直面着迄今为止最具破坏性的清算。家族和国家的未来岌岌可危,汤米必须面对自己心中的恶魔,并选择是直面它还是将其毁灭。
来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡,身首异处,她的妹妹阿月来到事发的客栈,联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏,将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂,巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形,最终查明了姐姐死去的真相,洗去了污名并昭雪报仇。
安吉拉(珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰)的母亲身患重病,急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命,她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕,安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。 途中,安吉拉来到了一个马戏团之中,隐姓埋名成为了其中的一名演员,这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中,安吉拉邂逅了名为基诺(查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰)的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家,安吉拉的出现激发了他的灵感,帮助他取得了事业上的成就,坠入爱河的两人决定结婚,但在婚礼举行之际,警方还是发现了安吉拉的踪迹。
野心勃勃的小镇音乐家的表演视频在网络上火了,他想要抓住机会在乐坛占据一席之地,可这场追名逐利的游戏也许不是他能够把握的。