汽车旅馆302号

森崎明日香在破解校园诅咒后消失，三年后，新一批高中生被困在深夜游乐园，陷入 “被红衣人杀死就重复同一天” 的循环。而追杀他们的红衣人，正是被诅咒吞噬的明日香。众人一边求生，一边试图解开诅咒、拯救变回怪物的她。

本作的故事背景设定在日本经济高速增长期 —— 彼时东京奥运会、大阪世博会接连举办，社会处处洋溢着繁荣的气息。在社会迈向国际化、卖淫管控力度不断加强的背景下，为清除接受过性别重置手术、通称 “蓝男孩”的群体，检方决定逮捕为他们实施手术的医生赤城昌雄。 　　与此同时，在东京一家咖啡馆担任女服务员的沙纪，刚收到恋人的求婚，正沉浸在幸福之中。直到某天，负责在法庭上为赤城辩护的律师狩野卓找到了沙纪，请求她以 “接受过性别重置手术者” 的身份出庭作证。

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　年轻的贡嘎和他的表弟巴特在一个废品场里意外发现了一个装满生锈十字架的手提箱。巴特灵机一动，决定将这些十字架改造成霓虹十字架，并逐户向第比利斯的居民推销。他们在城市郊区的漫游因此变成了一场寻找爱情与友情的冒险。