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 夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途，登上了驶往远方的游轮。在游轮上，夏洛特邂逅了名为杰瑞（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）的男子，并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快，夏洛特就感到自己坠入了情网之中，然而，此时的杰瑞并不是自由身，他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开，而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。

 卢（加里·库柏 Gary Cooper 饰）出生在一个贫困的家庭之中，虽然他对于棒球这项运动有着狂热的爱好，但是母亲却希望他能够成为一名建筑师，因为在母亲的观念里，建筑师才能赚大钱。卢通过不懈的努力考进了哥伦比亚大学念书，同时也没有放弃自己的棒球梦想。在一次校级比赛中，卢的全垒打让他受到了球队经纪人的注意，与此同时，卢的母亲患上了绝症急需一笔医药费，为了拯救母亲，同时也为了自己的梦想，卢在20岁那一年签约成为了洋基队的职业球员。头两年，卢在球队里的事业并不顺利，一直都是坐冷板凳的份，直到1925年，卢在赛场上的优秀表现渐渐吸引了球迷们的目光，两年之后，卢一跃成为了球队里最有价值的球员。

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。