在家工作中的年轻妻子被剥光

 故事发生在塞内加尔的大型建筑工地附近，晚上工人们与一名男子发生了冲突，男子的哥哥在工地因工伤丧生。

自父亲去世以来，19岁的阿丽莎成了她患有抑郁症的母亲和年幼妹妹的照顾者。她只想逃离自己的责任以及身边的痛苦。她最好的朋友梅赫迪（23岁）性格内向，患有白癜风。尽管他有文凭，却仍然失业，这让他觉得自己对不起家人。两人都用幽默和想象力来逃避艰苦的生活。梅赫迪讲述并绘制超现实主义的故事，而阿丽莎则尽可能地重新塑造自己的现实。当他们得知全国范围内举办的一场绘画比赛可能会改变他们的生活时，他们偷了一辆车，开始了一场疯狂的公路旅行。他们的友谊经受了考验，他们发现了突尼斯最好的一面和最坏的一面。他们的希望破灭了，但他们的旅程改变了他们。三个月后，梅赫迪非法移民离开了，因为阿丽莎无法抛下她的家人。

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。　　导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。