聚会的目的：开始.2

　　在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。　　未过多久，令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人，期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续，弗朗西斯科夫妇能否逃离……

　　青春期的男生除了要用功读书，更要热衷研究「健康教育」。15岁的查拉德（永思．翁帕尼浓 饰）和欧阳（塔纳瑟．苏里雅彭查坤 饰）、欧比（基拉奇．王斯朋 饰）三个无话不谈的好基友，天天一起上下课、烦恼着撩妹小事、分享磁盘里的女神、思念着春天的到来。偶然机缘下，查拉拉目睹心仪女孩樱桃与人气学长潭接吻，为夺樱桃芳心，查拉拉筹划着击败樱桃，好让樱桃崇拜的计划，可现实很残酷，科学竞赛里有个大魔王──堪称考试能手的天才资优生苏达拉。馊主意一堆的三人，决定派出苏达拉的青梅竹马来个「恋情攻克计划」，但计划却全歪楼，学校没教的通通有！充满幻想与冲动的15岁，究竟会出现怎样的青春.性.插曲呢？

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

拉米罗在多年后再次遇到老友达米安。达米安似乎有一些见不得人的勾当，他声称要去寻找隐藏在一个废弃修道院的某种宝藏。拉米罗的女友劳拉并不信任达米安，决定陪伴他们同去。但三人不知道的是，那里有某种神秘可怕的东西等待着困扰他们。。。