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来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡，身首异处，她的妹妹阿月来到事发的客栈，联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏，将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂，巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形，最终查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪报仇。

 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

　　一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封闭文明与严苛传统的世界。在一次冒险中，他遇见了世界上最可爱的小巨魔，以及拥有科学天赋、勇敢无畏的小妖精。三个小小生物从此展开旅程，努力联合各自的王国，同时躲避心怀不轨、蠢蠢欲动的蜘蛛威胁。

　　一个外星人家庭在不幸意外地被美国探测太空船携回地球，他们在一阵混乱中冲出太空总署逃向沙漠，但小外星人麦克与家人失散，溜上了不良于行的艾瑞克家人的旅行车而跟著车到了内华达州。麦克在一次意外事件中救了艾瑞克之后，与艾瑞克兄弟和邻居女童黛比等人结为好友，并要求他们协助搜救在沙漠中垂死的家人。艾瑞克一行人终于在麦克的指引下找到他的家人并带他们回家，却不意在超级市场中造成骚动，警方及尾随而来的科学家们企图抓住他们而引发了冲击…