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 When a young woman faces a deadly diagnosis, she seeks dark magic from a witch in the woods... but every cure has costs.

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

1939年繁昌保卫战，新四军排长朱振率队护送握有日军南京暴行证据与作战计划的记者陆瑛。遭日军围追堵截，队员接连牺牲，历经雪原伏击、山洞激战等生死考验，最终朱振殉国，陆瑛成功送证，助新四军获胜，日军罪行曝光。

洛杉矶警探乔瑟夫（克莱格·谢菲尔 饰）是个标准败类，嗑药嗑得比谁都勤快，调查命案不忘顺手牵羊，更枉顾家中妻小，专搞迷人可爱的阻街女郎。一宗幼童谋杀案现场，乔瑟夫捡回一只受过诅咒的奇异盒子，打开后怪事不断一桩接一桩：昨夜搞上的妓女意外身亡，他瞬间成为头号嫌疑犯；一连串似幻似真的恐怖体验更不断尾随，无脸怪人四处追杀人群，《养鬼吃人》系列当家猛鬼－针头鬼（Pinhead）也重出江湖，一个头两个大的乔瑟夫该如何解决这谜一般的虚实梦魇？本片改编自克里夫巴克（Clive Barker）恐怖小说「受地狱羁绊之心」The Hellbound Heart，这颗坏心肠的主人正是故事男主角乔瑟夫，身为警察的他自身行为不检点也罢，涉嫌谋杀难以脱罪的他竟然嫁祸好同事，善恶终有报，恶徒乔瑟夫果然陷入万劫不复的魔鬼梦魇，活著比死更痛苦。